龙头房企暴雷!官宣正式违约,此前已“苦撑”两年……

搜狐焦点获悉，在前期引入国资、出售项目等一系列自救动作之后，建业地产（00832.HK）依旧没能渡过此轮危机。

“市场情况持续恶化，全面停止境外债务支付”。6月23日晚，建业地产发布公告称，二季度以来销售不及预期，集团流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。

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据了解，因2024年到期的一笔境外债利息未能在宽限期结束之前支付，公司已全面停止境外债务支付。建业地产方面表示，目前正在探讨全面解决方案，以维护所有利益相关者的权益。现阶段，会把全部精力用在保交付和保经营上。

全面停止境外债务支付——

建业地产在6月23日晚的公告中称，自2021年下半年起，国内房地产行业的宏观环境发生巨大变化，集团一直在探索多种债务管理活动，包括延长债务期限、改善现金流管理，以增强流动资金状况。

同时，建业地产也一直尽力履行其所有境外债务的还款义务。《中国经营报》记者了解到，自2021年7月1日至今，集团已向境外债权人支付本金和利息约12.6亿美元，其中本金约9.3亿美元，利息约3.3亿美元。

但今年二季度以来，国内房地产市场销售持续疲弱，每月销售逐渐恶化，销售不及预期。建业地产方面表示，集团流动资金紧张状况正在加剧，境外兑付压力持续增加。“即使集团竭尽全力，资金仍可能持续受压，现金无法满足履行当前和之后义务所需。”

在此情况下，建业地产公告称，未能在2023年6月23日宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据的利息。

据了解，这笔境外债发行于2020年11月，规模为3亿美元，票面利率为7.75%，到期日为2024年5月24日。该笔境外债的付息频次为每半年一次（即每年5月24日、11月24日付息，节假日顺延）。在触发违约之前，债券有30天的宽限期。

据了解，今年4月上旬，建业地产曾公告宣布拟对2023年到期的3笔美元优先票据交换要约及同意征求，涉及未偿还总金额近9亿美元。此外，建业地产还公告称，拟对4笔将于2024年和2025年到期的美元优先票据进行同时同意征求（其中就包括上述已经正式违约的3亿美元优先票据），涉及未偿还总金额约10.49亿美元。

4月28日，建业地产曾对外宣布计划展期2年的2023年到期的3笔美元优先票据交换要约及同意征求已达成，统一到2025年4月到期。但另外4笔交换要约及同意征求的优先票据至今未有新进展。截至目前，建业地产的存续境外债务规模约为19.46亿美元（约合人民币139.71亿元）。

在上述3亿美元优先票据正式违约的同时，建业地产宣布暂停向所有境外债权人进行支付，“以确保公平对待所有境外债权人”。

建业2016-2019年短短3年时间，建业每年几乎都以100%的规模扩张着。2016年建业整体规模200亿、2017年370亿、2018年724亿、2019年直接突破千亿……

激进扩张的背后，是负债规模的陡然直上。截止2022年底，建业地产净负债率飙到580.2%，净借贷193亿元。

负债规模大，疫情+水灾，房子难卖，建业终走向暴雷。建业是河南的龙头民营房企，手里握着差不多最好的土地资源，而且建业第二大股东还是国资。就是这样一家房企，也在高周转面前跌了跟头。

这两年房企频繁暴雷，从2020年到今年4月，债务违约房企大概有40多家，频繁暴雷主要发生在去年，去年一整年差不多有31家房企暴雷。

今年的情况虽然好些，但很多民营房企也是活的举步维艰。融资环境紧张，销售业绩也不断下滑。

建业地产方面表示，在不影响交付和正常营运的前提下，集团正厉行节约，采取降本增效的措施，缩减非核心、非必要的营运和支出。截至公告日期，集团仍保持正常商业运营。

本文来源：每日经济新闻

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