金雷股份铸锻双轮驱动 海上风电 滑动轴承打开成长空间

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CFi.CN讯：数据显示，金雷股份2026年前三季度营收20.05亿元，同比增长7.81%；归母净利润2.34亿元，同比下降23.39%。经营活动现金流净额达5.34亿元，由上年同期净流出2.80亿元转为大幅回正，销售回款明显改善。

近期机构研报指出，公司“铸造 锻造”双轮驱动成效显现，已覆盖1.5MW至9.5MW锻造主轴及5MW至30MW铸造主轴，海上风电大型化优势突出。维斯塔斯认证落地、西门子歌美飒合作放量，海外客户结构持续优化。

研报认为，1.5万吨压机产能释放加速，工业锻件订单落地射电望远镜、核电乏料罐等高壁垒领域；主轴及齿轮箱滑动轴承进入验证或样件交付阶段，有望成为第二增长极。盈利短期承压主因产品结构切换与新产能爬坡，但2026-2028年净利润预计复合增速超30%，估值从14.3倍降至8.1倍，成长确定性提升。

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