建发集团：拟发行5亿元中期票据 发行期限5年

据上清所消息，厦门建发集团有限公司拟发行2021年度第一期中期票据。

募集说明书显示，本期债券计划发行金额5亿元，发行期限5年。债券牵头主承销商、簿记管理人为兴业银行，联席主承销商为中国银行。发行日2021年3月31日、2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。

据悉，发行人本期发行5亿元中期票据将用于置换银行贷款，优化债务结构，降低融资成本。

发行人承诺后续发行募集资金运用符合国家相关产业政策及法律法规，不存在违规使用的情况，不用于房地产业务，不用于金融行业及相关业务。

截至本募集说明书签署日，发行人及其下属公司合计待偿还直接债务融资余额为823.47亿元，其中超短期融资券101亿元，定向工具98.7亿元，公司债(含私募公司债)325亿元，企业债10亿元，中期票据172亿元，证监会主管ABS96.04亿元，资产支持票据13.78亿元、私募债6.95亿元。

关键词： 建发集团 中期票据